研报掘金丨财通证券:捷顺科技业务持续复苏确定性强,创新业务已经进入发展快车道


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格隆汇7月6日丨财通证券(601108)5日研报指出,捷顺科技(002609)(002609.SZ)预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润2500 万元~3500万元,同比扭亏为盈。根据业绩预告,公司 2023Q2归母净利润预计约0.4~0.5亿元,同比增长300%~400%,接近2021Q2的0.51亿元归母净利润情况。公司今年整体业务复苏明显,认为公司去年传统业务由于房地产新建项目需求的影响触底,目前公司采取谨慎策略规避潜在风险,同时加速推进业务转型进程,整体业务复苏已经从Q2业绩中展现,后续业务持续复苏确定性强。

公司作为智慧停车行业龙头,创新业务已经进入发展快车道,且盈利模式正从传统硬件一次性出货,向持续且高毛利率的运营模式转型,今年是公司加速成长的第一年。预计公司2023-2025年实现营业收入17.61/21.76/26.69亿元,归母净利润2.16/3.12/4.18亿元,对应2023-2025年PE分别为34/23/18倍,维持“增持”评级。

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